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Natureza financeira é uma entidade que informa o tipo de despesa de uma empresa como água, luz, telefone e entre outros custos. 

 

Contudo, às vezes, alguns erros aparecem para quem tenta fazer isso no Power Bi. 

 

Por isso, ensinaremos como resolver um problema de natureza financeira no Power BI neste tutorial!

Problemas da Natureza Financeira no Power Bi: como resolver?

 

Primeiro, para o gestor ver e entender quais são os tipos de custos,  eu preciso ir no Proteus e exportar minha tabela de natureza onde eu tenho o campo “descrição da natureza” nela. 

 

Então, eu entro no Proteus e acesso à parte de Consulta Genérica – Naturezas. Caso você não saiba como abrir os genéricos, assista essa aula aqui.

 

Tabela de Consulta genérica no Proteus

Imagem 1 – Consulta Genérica – Naturezas

 

Bom, a tabela que exportamos se chama SD e temos a coluna “Descrição” nela com os custos que eu preciso que apareça no meu gráfico de pizza. 

 

Para exportar, é só clicar em “Exp. CSV”, trocar a parte da aplicação de Microsoft Excel para Padrão Instalado e em seguida, selecionar a pasta. 

 

coluna de Descrição

 

Imagem 2 – Coluna de Descrição

 

Então, eu entro no Proteus e acesso à parte de Consulta Genérica – Naturezas. Caso você não saiba como abrir os genéricos, assista essa aula aqui.

 

Voltando para o Power Bi, agora, iremos em “Obter dados” e selecionaremos a opção “Texto CSV”

 

Feito isso, iremos selecionar o arquivo que, no meu caso, foi naturezas.

selecionando arquivo de naturezas

Imagem 3 – Arquivo naturezas

 

Abrindo o arquivo, você tem duas opções: carregar a tabela nesse formato que ela está, ou usar a opção de “Transformar Dados” para solucionar alguns problemas. 

 

Opção de Carregar ou Transferir Dados

Imagem 4 – Transformar Dados

 

No nosso caso, os problemas são: há uma linha que está em branco, o nome da tabela que não precisamos e falta nomear as colunas.

 

Então, eu preciso fazer alguns ajustes no arquivo antes de importar.

 

Assim, eu clico em “Transformar Dados” e agora, foi aberto o Power Query Editor. 

 

Algo que é bom prestar atenção é que, como é um arquivo texto, então, todas as colunas são do tipo texto.

 

Isso ocorre porque o Power Bi ajusta automaticamente quando eu defino o meu cabeçalho. 

 

Vamos fazer agora os ajustes que queremos. 

 

Primeiro, faremos a limpeza das linhas em branco através dos filtros, clicando na setinha para baixo na coluna e clicando em “Remover vazio”

Solucionando um problema de Natureza Financeira no Power BI removendo o vazio

Imagem 5 – Removendo o Vazio

 

Assim, ele vai verificar na coluna quais linhas estão vazias e remover. 

 

Outra coisa importante é que quando formos na opção com um ícone de tabela e clicar em “Usar a Primeira Linha como Cabeçalho”, o programa vai gerar duas etapas do lado direito:

  • Primeira etapa: transformar a primeira linha em cabeçalho

  • Segunda etapa: analisar os tipos de dados presentes na coluna e transformar em numérico ou manter como caracter. 

 

Isso é importante, pois, um problema na minha tabela “títulosapagar” é que na minha coluna “Natureza” está como numérica. 

 

solucionando o segundo problema de Natureza Financeira no Power BI

Imagem 5 – Primeira Linha como Cabeçalho

 

O que ocorreu foi que quando eu fiz esse procedimento da primeira linha do cabeçalho, como essa coluna possui diversos números, a automação entendeu como numérica. 

 

Porém, eu preciso mudar para conseguir interligar as tabelas corretamente. 

 

Então, eu vou na setinha para baixo, vou selecionar a opção “Texto” e depois clicar em substituir atual. 

 

coluna natureza com o mouse em cima de Texto

Imagem 6 – alterando a coluna numérica para de texto

 

Por fim, voltamos para outra tabela e clicamos em “Fechar e Aplicar” na barra superior do Editor.

 

Pronto, o Power Bi já atualizou as informações e agora, eu tenho um ponto nos números do gráfico. 

Como fazer o relacionamento entre duas colunas?

 

Agora, eu já consigo selecionar os campos, contudo se selecionar o gráfico, tirar o campo “Natureza” da legenda e incluir a “Descrição”, há um problema. 

 

Como eu não tenho relacionamento, aparecem despesas inexistentes. 

 

Isso porque não realizei o relacionamento da tabela Natureza e a tabela de Títulos a pagar. 

 

Para fazer isso, nós iremos na opção chamada Modelo e faço o relacionamento, selecionando o campo Código na coluna “naturezas” e arrastando para o campo Natureza de “títulos a pagar”. Ficando assim:

 

resolvendo o terceiro problema de Natureza Financeira no Power BI fazendo o relacionamento entre Natureza e Títulos a Pagar

Imagem 7 – Fazendo o relacionamento

 

Depois, é só voltar para dashboard e os dois já estarão sincronizados. 

Conclusão

Os problemas são simples de serem resolvidos, mas, se ficou alguma dúvida ou você quer ver com mais detalhamento, assista nosso vídeo aqui.

 

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